金屬包裝行業(yè)報(bào)告丨廣東為我國金屬包裝最大出口地區(qū)，飲料罐成占比最高細(xì)分品類

1、定義

金屬包裝是指采用金屬薄板制成的薄壁包裝容器，主要產(chǎn)品有飲料易拉罐、食品罐、化工罐、啤酒罐和氣霧罐等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上下游關(guān)系密切

金屬包裝行業(yè)上游為鋼鐵行業(yè)，以馬口鐵、鋁材行業(yè)等供應(yīng)商為主，原材料的價(jià)格將直接決定金屬包裝的成本，進(jìn)而影響企業(yè)的利潤(rùn)。下游為食品飲料、酒類、醫(yī)藥、日化產(chǎn)品等，下游消費(fèi)景氣度與金屬包裝需求緊密相關(guān)。

中國金屬包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下：

金屬包裝上游原材料供應(yīng)商代表企業(yè)有天津嘉順、南山鋁業(yè)、統(tǒng)一馬口鐵、寶鋼股份、廣州太平洋等；中游金屬包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有中糧包裝、寶鋼包裝、嘉美包裝等。

十三五以來，國家對(duì)食品安全問題愈加重視，出臺(tái)的食品飲料相關(guān)政策法規(guī)從鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橐龑?dǎo)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。在高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的行業(yè)政策下，一部分規(guī)模較小、生產(chǎn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的飲料制造企業(yè)關(guān)閉，導(dǎo)致2017年、2018年軟飲料行業(yè)產(chǎn)量下降。受下游食品飲料行業(yè)需求下降的影響，金屬包裝行業(yè)的收入規(guī)模出現(xiàn)一定程度下滑。

1、綠色升級(jí)導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)數(shù)量下降

當(dāng)前，國家進(jìn)入低增長(zhǎng)、穩(wěn)增長(zhǎng)的歷史新時(shí)期，先后推出一系列食品安全法規(guī)，環(huán)保綠色規(guī)則，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面綠色升級(jí)，金屬包裝容器制造行業(yè)面臨著行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，供給側(cè)改革深化的新環(huán)境。2020年我國金屬包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))734家，較2019年減少了1家。

2、行業(yè)需求規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

目前，飲料罐是金屬包裝下游需求中占比最高的細(xì)分品類，占比約33%；其次是金屬蓋，占比約15%；金屬大罐、食品罐和化工罐占比分別為13%、12%和11%。

3、行業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)

2020年，全國金屬包裝容器制造行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額54.05億元，同比增長(zhǎng)8.69%。2021年上半年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額27.06億元，同比增長(zhǎng)67.12%。

2020年中國金屬包裝行業(yè)利潤(rùn)率為4.99%，較2019年的4.11%提升0.88%。2021年上半年，金屬包裝容器制造行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.15%，同比增長(zhǎng)0.84%。

4、廣東為我國金屬包裝最大出口地區(qū)

金屬包裝包裝工業(yè)的重要組成部分。金屬包裝容器企業(yè)主要為食品、飲料、油脂、化工、藥品及化妝品等行業(yè)提供包裝服務(wù)。

近年來，隨著我國對(duì)外貿(mào)易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，金屬包裝行業(yè)出口市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國金屬包裝行業(yè)累計(jì)完成出口額20.34億美元，同比增長(zhǎng)0.20%，受新冠疫情影響，出口額增速較2019年大幅下降。

從出口來源地情況來看，2020年我國金屬包裝出口額排在前五位的地區(qū)依次是廣東、浙江、福建、江蘇和山東。其中，廣東完成累計(jì)出口額10.52億美元，占比51.72%；浙江完成累計(jì)出口額3.19億美元，占比15.68；福建完成累計(jì)出口額2.1億美元，占比10.34%。

5、進(jìn)口額恢復(fù)增長(zhǎng)

在金屬包裝行業(yè)進(jìn)口市場(chǎng)上，經(jīng)歷了2019年的下降后，2020年我國金屬包裝行業(yè)進(jìn)口額有所回升，累計(jì)完成進(jìn)口額1.66億美元，同比增長(zhǎng)3.05%。

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東省企業(yè)數(shù)量最多

從我國金屬包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，金屬包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國絕大多數(shù)省份均有分布。其中廣東省金屬包裝企業(yè)數(shù)量分布最多，同時(shí)山東、江蘇、浙江等省份企業(yè)數(shù)量也相對(duì)集中。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東省代表性企業(yè)較多，如廣州太平洋、寶潤(rùn)金屬、柏華包裝等。除了廣東省之外，上海市、江蘇省也有較多金屬包裝行業(yè)代表性企業(yè)分布。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度較高

目前，我國金屬包裝企業(yè)主要分為三類：

第三類是中小型金屬包裝企業(yè)：目前我國中小型金屬包裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，普遍不具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)水平落后，產(chǎn)品檔次較低，使得低端金屬包裝市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供過于求的狀態(tài)，相當(dāng)一部分企業(yè)面臨被淘汰或被整合的局面。

1、2026年行業(yè)規(guī)模有望超過1400億元

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中性推測(cè)(行業(yè)以5%的增速發(fā)展)，至2027年，中國金屬包裝行業(yè)銷售規(guī)模將會(huì)達(dá)到1524億元左右。

2、金屬包裝將更加注重產(chǎn)品安全、減薄減量和可回收利用

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